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靈當 CRM 金融版是專為金融服務行業量身定制的專業化解決方案，聚焦 “客戶資產管理 + 風險控制” 主要需求。該版本集成客戶資產管理、投資建議、風險評估、交易歷史查詢等專屬功能，幫助金融機構建立各方面的客戶視角，深入分析客戶資產狀況與投資行為。主要亮點包括客戶風險等級自動評估，根據客戶資產規模、投資偏好、風險承受能力生成評估報告；個性化投資建議模塊，基于 AI 算法匹配適合的金融產品；資產動態跟蹤功能，實時更新客戶投資組合收益情況；合規流程管理，滿足金融行業嚴格的監管要求。金融版還強化數據安全與權限控制，支持字段級數據隔離，確?？蛻綦[私與業務數據安全；與銀行主要系統、支付平臺無縫對接，實現交...

靈當 CRM 標準版以 “高性價比 + 主要功能全覆蓋” 成為中小企業的主流選擇，用更低成本搭建 L2C 全流程管理體系。該版本聚焦銷售過程全鏈條管控，主要功能包括線索收集與分配、客戶 360° 全景視圖、銷售漏斗可視化、合同訂單管理、售后服務跟蹤等，完全滿足中小企業日常運營需求。標準版的優勢在于 “夠用且好用”：支持客戶分級分類管理，自動識別戰略客戶；商機 SOP 流程規范化，提高轉化效率；一鍵生成報價單、銷售訂單，提升業務流轉速度；財務數據與銷售的數據聯動，應收預收清晰可查。同時支持移動端全功能訪問，銷售人員可隨時錄入客戶的信息、跟進記錄，管理者實時查看銷售的數據與業績報表。與企業版相比，...

靈當 CRM AI 賦能技術，以 deepseek-r1/v3 算法為主要，推動客戶管理與商機挖掘智能化升級。2025 年亮相山東實數融合創新發展大會的 AI 集成方案，為企業帶來三大智能體驗：一是客戶需求洞察，系統自動分析客戶溝通記錄、互動行為，識別客戶潛在需求與購買意向，例如通過客戶咨詢的產品功能、提問頻率等數據，判斷客戶購買階段，推薦針對性跟進策略；二是商機智能管理，AI 算法基于歷史成交數據，預測當前商機的成交概率與成交周期，幫助銷售人員聚焦高價值商機，優化跟進資源分配；三是智能提醒與自動化，系統自動識別客戶跟進間隙、服務到期等節點，觸發跟進提醒，同時支持自動化工作流，例如客戶達到一定...

靈當 CRM 服務管理模塊，構建 “快速響應 + 主動關懷” 的服務體系，提升客戶滿意度與續費率。主要功能包括服務工單管理，客戶可通過專屬小程序二維碼自助提交售后問題，系統自動分配給對應服務人員，實時跟蹤處理進度；服務合同管理記錄產品服務期限與收費標準，支持設置服務到期提醒，及時觸發續費跟進；客戶回訪功能可按規則自動生成回訪計劃，記錄回訪結果，通過問題反饋反哺產品與服務改進；知識庫模塊存儲常見問題解決方案，服務人員可快速查詢參考，提高問題解決效率。此外，模塊支持 “銷售 + 服務” 雙負責人制，每個客戶配備銷售負責人與服務收費人，服務收費人專注客戶關懷與續費，提升服務收費率；客戶自助服務小程序...

靈當 CRM 合同管理模塊，實現 “電子起草 + 簽署 + 歸檔 + 回款” 全流程數字化，降低合同風險，提高回款效率。該模塊支持合同模板自定義，根據不同業務類型創建標準化合同模板，一鍵生成合同，減少人工編寫錯誤；電子簽署功能對接第三方電子簽平臺，支持遠程簽署，無需紙質打印傳遞，節省時間與成本；合同歸檔采用云端存儲與分類管理，按客戶、合同類型、簽署日期等維度檢索，隨時調取查閱，確保合同文件安全有序。主要亮點在于合同與業務數據聯動：合同簽訂后自動關聯客戶與商機信息，生成銷售訂單；支持設置合同回款計劃，系統自動提醒應收款項，避免逾期；回款狀態實時更新，“已付款”“未付款”“部分付款” 清晰標注，與...

靈當 CRM 醫藥器械行業解決方案，適配 “多學科交叉、知識密集、資金密集” 的行業特性，滿足合規管理與高效運營雙重需求。醫藥器械行業面臨客戶管理分散、銷售流程長、合規要求高、庫存管控難等痛點，靈當 CRM 解決方案提供：一是客戶分級管理，按醫院、經銷商、藥店等類型分類，記錄客戶資質、采購歷史、關鍵聯系人等，支持字段級權限控制，保障客戶隱私；二是銷售流程規范化，將銷售過程拆分為需求挖掘、樣品試用、投標報價、合同簽訂、售后維護等階段，系統自動提醒跟進節點，確保銷售流程合規；三是合規管理模塊，記錄學術推廣活動、客戶拜訪合規情況，留存相關憑證，滿足行業監管要求；四是庫存與物流聯動，實時監控器械庫存、...

靈當 CRM 針對小微企業推出高性價比解決方案，以 “低成本、零門檻、高實用” 幫助小微企業快速啟動數字化轉型。小微企業普遍預算有限、缺乏專業 IT 人員、業務流程相對簡單，靈當 CRM 基礎版與單機版完美適配需求：基礎版價格親民，主要功能覆蓋客戶管理、銷售跟進、簡單合同管理，滿足日常運營需求；單機版功能與標準版一致，支持單機使用，適合初創企業嘗試數字化管理。同時，靈當 CRM 操作簡單直觀，無需專業培訓即可上手，本地實施服務團隊提供上門指導，快速解決使用問題；部署方式靈活，小微企業可先選擇 SAAS 云部署降低初期投入，后續業務發展后可升級為本地部署。與同類產品相比，靈當 CRM 小微企業方...

靈當 CRM 無代碼定制技術，讓企業無需專業 IT 人員，即可輕松實現系統個性化適配，真正做到 “我的 CRM 我定義”。傳統 CRM 定制需要專業開發人員編寫代碼，周期長、成本高、修改難，而靈當 CRM 無代碼平臺支持企業通過可視化操作，自定義字段、表單、流程、報表等主要模塊：例如銷售部門可添加 “客戶跟進頻次” 字段，財務部門可自定義 “發票類型” 選項，管理層可設置 “銷售業績儀表盤” 報表，全程無需編寫一行代碼。無代碼定制不僅降低了定制門檻，更縮短了實施周期，企業可根據業務變化隨時調整系統配置，例如新增業務線時快速添加對應模塊，優化流程時直接拖拽調整審批節點。這種技術優勢讓靈當 CRM...

靈當 CRM 項目管理模塊，以 “全流程 SOP + 資源優化” 為主要，助力項目型企業提升項目成功率。該模塊支持項目全生命周期管理：從項目立項、計劃制定、資源分配，到節點管控、成本核算、驗收歸檔，每個環節均可數字化追蹤。主要功能包括項目計劃自定義，預設重要節點與里程碑，明確各階段任務與負責人；資源分配功能可靈活調配人力、物力資源，避免資源閑置或過度占用；派工單管理支持將任務分解至個人，責任到人，實時跟蹤任務完成進度；項目成本管控可記錄各項支出，與預算對比分析，及時發現超支風險；項目文檔存儲功能支持上傳合同、方案、驗收報告等文件，長期存檔便于查閱。該模塊尤其適合工程建設、咨詢認證、IT 服務等...

靈當 CRM“快速上線 + 持續優化” 的實施理念，讓企業在短時間內實現價值回報，同時隨業務發展持續適配需求。靈當 CRM 針對中小企業 “快速見效” 的需求，優化實施流程，通過 “標準化配置 + 個性化調整” 的方式，基礎版、標準版平均上線時間只需 1-2 周，企業版根據定制需求 1-3 個月即可上線。上線初期，靈當服務團隊會協助企業完成數據遷移，包括客戶的信息、交易記錄等歷史數據，確保數據無縫過渡；上線后 1 個月內提供上門回訪，收集使用反饋，及時調整系統配置。同時，靈當 CRM 持續迭代升級產品功能，2025 年已發布多個版本，新增服務合同變更單、移動端 pdf 一鍵轉發等實用功能，優化...

迪奧中國（Dior）作為國際有名奢侈品品牌，選擇靈當 CRM 企業版實現高級客戶精細化管理，提升客戶忠誠度與品牌體驗。迪奧中國面臨高級客戶需求個性化、服務需專屬化、客戶關系需長期維護等挑戰，靈當 CRM 企業版提供 360° 客戶視圖、個性化關懷、服務收費管理等功能：系統記錄客戶購買歷史、偏好、聯系記錄等信息，幫助銷售人員精細把握客戶需求；設置客戶生日、紀念日等提醒，通過短信、郵件發送專屬關懷，提升客戶粘性；收費服務模塊支持定制化服務收費管理，適配高級客戶專屬服務需求。同時，靈當 CRM 支持多終端同步，銷售人員可在門店、展會等場景隨時查詢客戶的信息，提供個性化服務；字段級權限控制保障高級客戶...

靈當 CRM 以 “本地化服務 + 全周期支持” 為主要，為企業提供從實施到運維的全流程保障，解決中小企業缺乏專業 IT 團隊的痛點。依托全國 28 個城市的服務中心與一千多家合作伙伴，靈當 CRM 提供 “現場實施 + 上門培訓 + 遠程支持” 的立體化服務：實施階段，專業團隊深入了解企業需求，制定個性化實施方案，幫助配置系統功能、搭建業務流程，確?？焖偕暇€；培訓階段，針對不同角色（銷售人員、管理者、財務人員）提供專項培訓，包括系統操作、流程規范、數據錄入等，確保員工熟練掌握；運維階段，7×24 小時遠程支持及時解決使用過程中的問題，定期進行系統維護與版本升級提醒，提供數據備份與恢復指導。此...

靈當 CRM “更多行業方案” 優勢，源于 17 年深耕 20 多個行業的豐富經驗，為企業提供 “拿來即用” 的定制化解決方案。針對不同行業的業務特性與痛點，靈當 CRM 打造了八大重點行業解決方案：電子科技行業聚焦直銷分銷管理，代理記賬行業實現業務流程化管控，工程建設行業構建項目全周期體系，金融行業強化客戶資產管理與風險評估，批發商城行業統一管理商戶、渠道等主要資源，裝備制造行業覆蓋銷售、租賃、維修全場景，咨詢認證行業建立 360° 客戶檔案庫，醫藥器械行業滿足多學科交叉的合規管理需求。每個行業解決方案都融合了同類企業的成功經驗，內置專屬字段、流程與報表，無需企業從零定制，實施周期縮短 50...

本地私有化部署是靈當 CRM 的核心競爭力之一，為企業數據安全筑牢 “銅墻鐵壁”。與傳統云部署不同，靈當 CRM 將數據直接存儲在企業自有服務器，無需上傳第三方平臺，從根源上杜絕數據泄露、丟失的風險，尤其適合對數據私密性要求高的金融、國企軍工、醫藥器械等行業。本地化部署還帶來三大優勢：一是系統集成性更強，便于與 SAP、金蝶、用友等 ERP 系統無縫對接，消除信息化孤島，實現數據共享互聯；二是訪問速度不受網絡波動影響，通過內互聯網或 VPN 即可快速訪問，傳輸效率更高；三是數據資源有形化，管理遷移靈活可控，企業完全掌握數據自主。對于注重核心數據安全的中小企業，靈當 CRM 本地私有化部署既提供...

靈當 CRM 物流行業解決方案，以 “工單為主線” 打通全業務流程，解決物流企業 “內部溝通亂、外部協同弱、流程銜接難” 的痛點。物流行業面臨框架合同與工單關聯復雜、運輸環節管控難、費用結算繁瑣等問題，靈當 CRM 針對性提供：一是一體化業務管理，集成框架合同、報價單、工單、報關清關、倉儲、運輸、費用單管理，工單可下推至海運、陸運、空運等具體訂單類型，實現全流程數字化；二是車輛與司機管理，建立車輛檔案（車況、保修記錄）、司機檔案（資質、派單歷史、提成計算），支持司機派單與路線規劃，實時跟蹤運輸狀態；三是協同提醒功能，通過微信消息自動提醒各流程節點負責人，例如工單創建后提醒調度員安排車輛，貨物送...

上海靈當信息科技有限公司成立于 2008 年，深耕 CRM 領域 17 年，是國內個性化 CRM 的倡導者與先行者。作為上海市中小企業信息服務中心授予的 “CRM 軟件專業服務中心”，靈當 CRM 憑借過硬的技術實力與豐富的行業經驗，已在全國 28 個主要城市設立分公司及服務中心，發展一千多家合作伙伴，累計服務 20 多個行業超 3 萬家企業。從匯付天下、攜程旅行網等有名企業，到華聯機械集團等實體制造頭部，再到迪奧中國、聯合技術等跨國企業，靈當 CRM 以穩定的性能、專業的服務贏得市場大眾認可。17 年專注打磨，靈當 CRM 累計獲得多項軟件產品著作權，形成 “底層平臺化，表層行業化” 的主要...